プロダクトと半導体の動き:誰が何を出し、なぜそれが方向転換の合図なのか。
67 本
電子設計自動化と AI のチップ設計の道具を売る五社の製品責任者が、非公開の円卓でこう語った。この一年で、顧客の AI エージェントについての話は、上限のない予算から、技術者ひとり…
9 月 9 日、OpenAI が企業版の発表文を出し、このモデルの立ち位置を「いちばん賢いモデル」から「一ドルあたりいちばん多く役に立つ仕事をする」に書き換えた。あわせて API …
最高財務責任者 Sarah Friar の署名がある OpenAI の文書が、自社開発の推論チップ Jalapeño の数値をはじめて出した。三つの公開モデルで測ったところ、1 ワ…
Meta が 9 月 8 日に Muse を発表した。利用者ごとに専用のクラウド仮想マシン上で動き、ブラウザを開き、フォームを埋め、利用者に代わって値段を交渉できる。まず米国で提供…
Arm は次世代のモバイル計算基盤 CSS for Mobile 2 を発表した。CSS とは、Arm が CPU と GPU とシステムのモジュールをあらかじめ統合し、チップ企業…
AWS の公式週報が 9 月 7 日に書いた。Anthropic は Fable 5.1 を、どのプラットフォーム上でも追加のデータ保存・安全審査・アクセス方針が付く種類のモデルに…
伝えられたところでは、民生向けグラフィックスカードの価格がふたたび上がっている。原因はメモリの逼迫に加えて、チップの工場が生産の枠を民生向けカードから AI 加速器へ移していること…
9 月 3 日の Daybreak for Frontline Defenders の発表は、防御側がフロンティアのセキュリティ能力を使うための補助に十億米ドルを約束した。米国から…
Broadcom はカスタムの AI 加速器とネットワーク用チップを作る会社で、超大規模クラウド事業者が自前のチップを設計するときの主な相手になる。だからその売上は「大手が NVI…
エージェント型のコーディング道具が企業へ入るとき、最大の障壁はずっと「自社のソースコードと鍵がネットワークの外へ出るのか」だった。Cursor は 9 月 2 日、自前で立てる機械…
いまの価格は入力 100 万トークンあたり 0.75 ドル、出力が 3.75 ドルで、同じページには、これが優待の価格であること、2026 年 12 月 31 日に期限が切れること…
ベルギーの imec は先端プロセスの共同研究拠点で、主要な半導体工場も装置企業もその提携先にあり、そのロードマップはしばしば業界の共通の時間表として扱われる。9 月 1 日の技術…
MediaTek と NVIDIA が 8 月 31 日、協業の拡大を発表した。MediaTek は NVIDIA の NVLink Fusion 基盤を採用し、顧客が自社設計した…
本紙は 8 月 31 日の号でオックスフォード大学のあの論文に触れている。高帯域フラッシュメモリは一段あたりに収まる容量が現行の高帯域メモリの 16 倍だが、そのまま置き換えると性…
七本は同じ VMware Explore から出ており、主軸は一つしかない。VMware Private AI Cloud の投入で、掲げた言葉は「モデルをデータのそばへ持っていく…
オックスフォード大学の研究チームが論文を発表した。高帯域フラッシュメモリは一段あたりの容量が現行の高帯域メモリの 16 倍で、帯域は同等になる。推論で大きなモデルが収まらないという…
ジョージア工科大学と、電子設計ソフトの Synopsys が論文を発表した。対象は 2 ナノメートル世代の 6 トランジスタ SRAM になる。SRAM は演算ユニットのすぐ隣に置…
今日の中核の第 1 項が引いたあの四半期の届け出は、二つ目の数値を集中度の側に落とす。Marvell は、クラウド事業者が自前で設計する AI チップと、データセンターの光相互接続…
純売上高の 10% 以上を占める顧客の表では、単一の販売代理店が前年同期の 34% から 44% へ上がり、最大の直接顧客は 16% で横ばいになる。代理店の層で集中度が上がるとい…
本紙は 8 月 28 日の号の短信で、AWS が 2027 年から 2028 年の二年でさらに 200 万個の NVIDIA GPU を配備すると約束したことを伝えた。今日足すのは…
NVIDIA の直近の四半期の売上高は 962 億ドルで、前年比 106% 増。データセンター部門は 890 億ドル、会社全体の粗利率は 75% になる（データセンター業界の媒体 …
NVIDIA は昨日、NVLink Fusion を NVHBM という新しいメモリ技術へ広げると発表した。NVLink Fusion は NVIDIA がパートナーに開いているイ…
Salesforce は昨日、Anthropic との戦略提携を Claudeforce という名前で拡大すると発表した。第一弾は「Salesforce in Claude」という…
Google Cloud は昨日、Gemini Enterprise と開発者向けの道具に、エージェントの仕事量に合わせた課金とコスト管理の一式を載せた。一人あたりのシート購読は新…
OpenAI は昨日、自社で設計した最初の推論チップ Jalapeño の、最初の計測の結果を出した。三つの公開モデル（GPT-OSS 120B、DeepSeek R1、Kimi …
OpenAI は、GPT-5.6 の一式（Sol、Terra、Luna）が AWS のソフトウェア開発エージェントの道具 Kiro で使えるようになったと発表した。公式が挙げた数字…
NVIDIA は昨日、Hot Chips の会期に合わせて記事を出し、新世代の Vera Rubin NVL72 がエージェント型の流量において「1 メガワットあたりのスループット…
Dan Nystedt はアジアの半導体サプライチェーンを追う記者で、TriOrient のアナリストでもある。台湾の中国語経済メディアが出すサプライチェーンの報道を、X で長く伝…
Alibaba の 2026 年第 2 四半期の決算説明の電話会議で、最高経営責任者の呉泳銘（Eddie Wu）はアナリストにこう伝えた。自社のデータセンターでは、子会社 T-He…
ループのたびに人が入場する必要は、もうない。コード編集器の Cursor が 8 月 19 日に出した更新で（更新の記録、08-19）、クラウドの代理が出来事の流れを購読できるよう…
半導体の分析機関 Moor Insights & Strategy の創業者 Patrick Moorhead が 8 月 18 日、十社をゆうに超えるチップ設計の会社と同じ題で話…
案件管理ソフトの Asana が、OpenAI の Codex を使って、誰も手入れしなくなり前端の更新を塞いでいた古い試験の枠組みを取り除いた。やり方が具体的に書いてある。五文の…
AI コードエディタの Cursor が 8 月 17 日、Origin を発表した。自社のコード置き場のサービスで、その日から有料の全プランで早期テストに入る。最初の機能はリポジ…
今日はチップの線がそのまま頭の一本になっており、もう一つのチップの素材は噂の水準で、そのほかに起きたことの第 2 項に置いた。振り返りの欄の素材は使い切った。
Simon Willison(目利きの読みの欄を参照)が、アリババの新しい Qwen 3.8 27B を実測した(Apache 2 ライセンス、オープンウェイト、視覚の能力つき、精…
先進パッケージは GPU のダイと広帯域メモリを貼り合わせる後工程である。近年 AI チップの生産能力を縛っているのは前工程のウェハー製造ではなく、ここである。7 月の中下旬に三件…
これまで AMD のソフトウェアの生態を語るとき、証拠は大きな推論の枠組みに集まっていた。この二週間、別の位置を指す独立した出どころが二つ出た。7 月 23 日、AMD の年次大会…
8 月 13 日、Google の最高経営責任者 Sundar Pichai が自ら Gemini 3.7 Flash を発表した。3.6 Flash からわずか三週間である。投稿…
8 月 13 日、日本の AI 企業 Sakana AI で共同創業者と最高経営責任者を務める David Ha(元 Google Brain 東京の研究員)が、Sakana Ch…
8 月 11 日、中国メディアのサプライチェーン報道を又聞きした投稿が、こう伝えた。CXMT(長鑫存儲、中国最大の DRAM 製造企業)の 17 ナノメートル DDR5 は歩留まり…
8 月 11 日、フランスのモデル事業者 Mistral が一組の動きを公表した。地域別の接続点を正式に出し、顧客は推論を欧州で走らせるか米国で走らせるかを指定できる。データの所在…
OpenAI は 8 月 11 日に広告の説明ページを更新し、ChatGPT Ads をこの五つの市場で始めたこと、今年はさらに広げることを述べた。向きがどこからどこへ動いたか。こ…
7 月 27 日、北京の Moonshot AI が 2.8 兆パラメータの Kimi K3 の重みを Hugging Face に載せた。ファイルは合計 1.56TB で、誰でも…
8 月 3 日の同じ日だ。中国の証券会社である国海証券は、世界人工知能大会のあとに出した調査報告で 380 万個と見積もった。中国製モデルと学習の細部を長く追ってきた匿名の分析者は…
公式の説明はこうだ。別のセッションでもう一度説明し直さなくても、Claude に頼めばよい。「It sends a summary (not your history or fil…
まず事実から。7月27日、北京の Moonshot AI が 2.8兆パラメータの Kimi K3 の重みを Hugging Face に公開した。ファイルは計1.56TB、誰でも…
ロイターは 8 月 4 日、トランプ政権が中国製のデータセンター機器を禁じる規則を起草中だと報じた(報道、2026-08-04)。光通信の分析家 Andrew Schmitt がそ…
アリババの Qwen 公式アカウントは 8 月 3 日に Qwen3.8-Max を公開し、公式 API の三段の価格を初めて示した。入力が 100 万トークンあたり 2.0 ドル…
どちらの欄も素材は手元にあるが、この回は紙面を今日の中核に譲った。
本紙は 7/25 号で、半導体の調査機関 SemiAnalysis が AMD について言い方を変えた件を報じた。その中核の主張の 1 つはこうである。AI の agent が G…
Teortaxes のこの束のなかで、構造の値打ちが最も高い 1 条である。ソフトの側では、中国のモデルの構造が「混合専門家+広い専門家の並列」へ収斂している。混合専門家(MoE)…
同じ評論者は、中国の先端の工程の要点は拡散の面にあると主張する。SMIC(中芯国際、中国最大のファウンドリ)だけではなく、複数のファウンドリが N+3(SMIC の第 3 世代の …
Teortaxes は、本人が玩具の水準と称する概念実証の 1 件について、構造の観察を出した。「2030 年代に EUV(極端紫外線の露光装置。先端のチップ製造の要となる装置)を…
4 月下旬、股癌はその週の自分の持ち高に不利な情報を 1 つ流した。Google は、台湾のファブレス半導体設計会社 MediaTek が設計を担う TPU(Google が自社設…
Microsoft は今年 1 月に次世代の自社設計 AI チップ Maia 200 を発表した。同じ回のポッドキャストの素材は、市場があまり語らない文脈を一枚重ねている。前の世代…
同じ素材はもう一つ記している。メモリの契約価格は「だいたい 70〜80% 以上」上がり、調達の交渉力が最も強い Apple すら値を引き上げられた。それでも粗利率のガイダンスは 4…
台湾の個人投資家向けポッドキャスト「股癌」の司会者 謝孟恭——台湾の半導体サプライチェーンを市場側から見る観察者であり、業界内の一次情報の担い手ではない——は、2026-01-24…
同じ番組の 2026-01-24 の回は、当時の台湾のサプライチェーン側の言い分を書き留めている(原回の音源、EP630)。Google の自社設計 AI チップ TPU の製品系…
テック系ファンド Atreides 創業者の Gavin Baker は 2025 年半ばのインタビューで、2027 年の Google 自社設計 AI チップ TPU の規模をお…
OpenAI 社長の Greg Brockman が ChatGPT Work の第 2 弾キャンペーンを発表した。8 月 21 日までに登録した ChatGPT Enterpri…
オンラインのコーディングプラットフォーム Replit の CEO、Amjad Masad が、昨年の Lemkin 事件(著名なベンチャー投資家が AI でのコーディングを配信し…
AMD の次世代旗艦 AI チップ MI455X は、TSMC の 2 ナノプロセスを初めて採用したデータセンターチップであり、パッケージ内のロジックシリコン 3,470 平方ミリ…
AI クラウド事業者 CoreWeave は、Nvidia の次世代 Vera Rubin NVL72 ラック向けに液冷スイッチを配備すると発表した。単一ラックのスイッチ容量は 1…
Anthropic(Claude シリーズのモデルの開発元)が新世代モデル Claude Opus 5 を発表した(公式発表、07-24);企業データクラウド基盤 Snowflak…
Salesforce は、米国退役軍人省(VA)から 16 億ドル・三年契約を授与され、同社の政府クラウドと AI エージェント製品群を配備し、部門をまたぐデータと行政プロセスをつ…